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「研报精选」12月17日券商研报精选+金股点评

发布时间:2020-12-19

光伏支架是公司的重要产品, 营收占比约为95%。公司踊跃开辟海外市场,在寰球24个国度市场胜利 装置了近900个名目。近年来市占率均位于全球前五,海内第。光伏需要保持高景气,跟踪支架浸透率有望晋升。产品线丰盛,技巧处于行业当先程度。募投项目加速扩产,出货量有望提升。预计公司 2020-2022 年归母净利润为 2.97/4.46/6.58 亿元, 同比增加 82.8%/50.5%/47.5%,对应 EPS 分辨为 2.19/3.29/4.85 元,给 予公司 2021 年 53 倍 PE 的目标估值,对应目的价为 174.37 元,首次覆 盖给予“增持”评级。

销售全面线上转移,书店业务首次实现单季盈利。毛利率逆势上行,三季度利润增添加速。细分范畴地位稳固,带动市占率提升。公司上半年受疫情影响线下增速放缓,下调业绩预测,行业龙头地位稳定, 下半年业绩稳步复苏,我们预计 20-22E 收入为 19.99/24.64/28.23 亿元(原 预测 20-21E 为 23.91/28.12 亿元),归母净利润为 2.70/3.31/3.97 亿元(原 预测 20-21E 为 3.05/3.6 亿元),Eigenmath for Mac数学盘算器,维持 FCFF 估值方式,给予目标价 54.26 元,维持增持评级。

【东兴证券:东方通(300379)深耕基本软件 中间件,信创播种期红利将至】

国产旁边件引导者,本港台手机同步开奖直播机看开奖,积极拓展行业保险业务。政策红利加码,国产中间件市场远景辽阔。深耕中间件赛道,国产替换带来更大成长空间。短期事迹受疫情冲击,长期业绩趋稳向好。公司面向党政信创及行业信创中心产品市场,市 场空间增长前景广阔,业务多元化拓展积极,预计公司 2020 到 2022 年归 母净利润分别为 2.15 亿元、5.19 亿元和 6.47 亿元,对应 EPS 分离为 0.77 元,1.85 元和 2.30 元,当前股价对应 2020-2022 年 PE 值分别为 51.66、 21.42 跟 17.17 倍,维持“推举”评级。

【国盛证券:新乳业(002946.SZ)与隆基签署重大合同,看好多晶硅业务弹性】

【西部证券:中信博(688408.SH)光伏支架龙头企业,技术水平行业领先】

公司表露 2020 年限度性股票激励打算(草案)。股权激励绑定绑定核心团队。股权鼓励绑定绑定核心团队。低温奶改良显明,外延和内增并举。咱们略调剂 2020-2022 公司归母净利润至 2.70/3.55/4.39(原 猜测值为 2.70/3.65/4.75 亿元),同增 11.0%/31.4%/23.7%,对应 EPS 分别为 0.32/0.42/0.51 元,对应 PE 62/47/38 倍。我们以为低温奶行业风头正胜,量价齐升 趋势显著,公司破足高景气赛道,通过外延并购持续实现工业链和销售环节的整合, 连续强化本身竞争上风,未来有望坚持较快的增速。参考行业均匀估值水平,斟酌 到公司将来高成长性,给予公司目标价 24 元,对应 2021 年 58 倍 PE,维持“增持” 评级。

【东方证券:中信出版 300788.SZ 行业龙头位置牢固,书店单季度盈利】


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